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风电如日当升,材料前景似锦
长期看:风电作为新能源,是实现“双碳”目标的重要手段之一。政策明确“十四五”期间,可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过 50%,风电和太阳能发电量实现倍;2030年国内非化石能源占一次能源比重达到 25%左右,风、光总装机达12亿千瓦以上。
中期看:2022上半年行业招标量屡创历史新高,风电行业招标通常对应1-2年后的装机,招标大幅上行有望为明后年行业装机提供较为确定的支撑。近期第二批风光大基地项目印发,各省市现有“十四五”风电装机规划已超 300GW,且海上风电势头迅猛。我们判断 025年国内风电并网装机有望达到 109GW,2021-2025年复合增速高达23.0%。
短期看:风电H1招标立项,H2安装并网,是传统旺季。疫情影响2022H1部分项目搁置,装机仅12.9GW,考虑首期大基地项目并网要求及海风贡献,预计2022H2装机有望冲击50GW。
风电有望将装机高景气扩散至上游原料,涉及的化工产品及上市公司有望受益。
风电叶片用环氧树脂:潜力大,内资占有率高。风电叶片用环氧树脂是风电叶片的主要基体材料,由基础环氧树脂与固化剂、稀释剂等深加工制成。2020 年国内总需求量约 35.2 万吨,市场规模约 76.6 亿元。国内主要生产企业为上纬新材、惠柏新材、聚合科技等。
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文章来源:长江证券
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